В тихом японском городке, где каждый день скучно сливается в одно, живет старшеклассник Сюити. Обычный парень с обычной жизнью, пока однажды, проходя мимо полуразрушенного склада, он не замечает внутри пламя. Но это не самое страшное — в огне оказывается девушка, которая, казалось бы, не должна быть здесь. Без раздумий Сюити бросается на помощь, но дверь заперта, а воздух в помещении на исходе. Внезапно, чувствуя неведомую силу, он превращается в огромную собаку и прорывается внутрь.
Так Сюити спасает Клэр Аоки, но выдает свой секрет. Понимая, что его способности могут привести к непредсказуемым последствиям, он просит Клэр забыть о том, что произошло. Но девушка, вместо того чтобы согласиться, предлагает сделку: она промолчит, если Сюити поможет ей найти её сестру. Сестру, которая, по слухам, убила своих родителей и сбежала. Клэр, одержимая желанием найти её, не оставит Сюити выбора — он должен согласиться, даже если это означает вступить в опасное путешествие.
Так начинается история о дружбе, предательстве и невероятных способностях. Сюити и Клэр отправляются в путь, надеясь найти ответы на свои вопросы и спасти тех, кого любят. Но чем дальше они идут, тем больше опасностей встречается на их пути. И каждый шаг к истине становится все более и более опасным. В этом путешествии нет места для ошибок, и каждый выбор может стать последним. Так что же ждет Сюити и Клэр впереди? И найдут ли они то, что ищут?