Эндро!

На загадочном острове Нарал разворачивается необычная история, где юная Юлия Шарльдетт и её верные союзники вступают в схватку с могущественной Повелительницей Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. Однако их попытка запечатать демона оборачивается неудачей – вместо этого заклинание переносит врага в прошлое, в эпоху, когда Юлия ещё не стала легендарной Героиней. Теперь, уменьшившись до размеров ребёнка, бывшая Повелительница Демонов, назвавшаяся Мао, скрывается среди людей.

Мао разрабатывает коварный план: она устраивается преподавателем в школу приключений, где обучается маленькая Юлия. Её цель – помешать девочке раскрыть свой потенциал и не допустить, чтобы та в будущем стала Героиней. Под маской доброжелательного наставника Мао пытается манипулировать событиями, создавая препятствия на пути Юлии. Но сможет ли она изменить предначертанную судьбу, или силы прошлого окажутся сильнее её козней?

Этот неожиданный поворот событий приводит к забавным и напряжённым ситуациям, где бывшая демоница вынуждена адаптироваться к человеческому миру, а Юлия, не подозревая об истинных намерениях своей новой учительницы, продолжает стремиться к мечте. Кто победит в этой скрытой борьбе – хитрость Мао или чистое сердце будущей Героини? История полна неожиданностей, комедийных моментов и трогательных сцен, заставляющих зрителя сопереживать даже бывшему врагу.